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板块高低切换 A股上涨是否存变数?

发布日间:2020-02-14   浏览次数:

板块高低切换 A股上涨是否存变数?

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板块高低切换


A股上涨是否存变数?


市场收评


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2月11日,截至收盘,沪指涨0.39%,深成指涨0.37%,创业板指跌0.67%。




板块方面,家电板块全天强势,无线耳机板块盘中异动拉升,口罩、云办公概念领跌。北向资金尾盘加速流入。






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【机构观点】


海通证券:操作上,预计本周中行情可能出现震荡,建议投资者短线可适当高抛,小波段操作。中线趋势继续保持乐观,5G和云服务产业链、新能源产业链依旧是进攻型配置的首选;金融、医药和环保、公用事业板块属于防御型配置,2月中旬开始可以低位布局被错杀的消费类龙头。


中原证券:疫情对经济基本面的影响可控:从PMI走势看出,经济平稳下行的趋势不变,其中疫情因素对复产推延,抑制供给,居家隔离又加重需求走弱,消费领域的影响最大。投资建议:短期关注医药、线上文娱、新能源汽车等板块短期发力、中期随着货币环境偏宽松有利5878棋牌于融资成本下行和大金融板块;长期经济下行趋势对大消费板块仍有支撑,关注超跌消费蓝筹的表现。


国金证券:关注疫情之后部分板块的修复性机会,重点布局两条主线:1)疫情结束后,国内需求逐步企稳回升,与此同时企业加快复工恢复生产,供需两旺或带来周期股迎来修复行情。2)疫情结束后,前期被抑制的消费需求或迎来爆发式增长,需求的回暖将带动消费企业盈利和现金流改善。特别是对“电影、航空、餐饮、旅游、商贸”等服务型消费行业来说,我们认为疫情的影响只是消费者延期了消费,后续随着疫情结束,消费需求仍将集中释放。


存储芯片未来将迎爆发时点?


东吴证券研报数据显示,12月中国半导体销售额同比由负转正,12月全球半导体销售额同比减少5.50%,较上期上涨5.30%;12月中国半导体销售额同比增加0.80%,较上期上涨6.80%。


天风证券研报指出,存储芯片新一轮涨价周期开启。受此前半导体下行周期的影响,存储芯片营收自2018Q3持续下滑,但进入2019Q3情况开始好转,DRAM与NAND 2019Q3总产值均提升,存储价格也有触底回升的趋势。在历史维度上对存储价格进行纵向分析,剖析存储每次涨价的逻辑,借以分析本次存储的价格变化趋势。涨价的原因可以归结为四个字:供需失配。论到存储的本质,需求端理论上是无限增长的,下游产品的迭代会形成需求动能,供给端则会因为厂商的产能调整而出现偏差,在需求和供给增长速度不完全匹配的情况下,就会触发存储价格的变化。


华西证券研报指出,功率半导体产业链是本土半导体部分相对最成熟环节之一,设计、制造、封测、应用等发展积累丰富,伴随北京燕东、积塔半导体、华虹集团、华润、士兰微等功率IC制造能力的扩容,IDM和代工两种功率IC生态将在本土逐步并行发展,产业链综合能力将显著提升。


国信证券研报指出,国内设备龙头企业与国际龙头企业的收入差距在50倍左右(2亿美元VS100亿美元),半导体产业逐步产业升级过程中,国内半导体设备企业存在巨大成长空间,重点关注各细分领域龙头公司。北方华创牛牛游戏:具备CVD、刻蚀、清洗和立式炉等综合制造能力;中微公司:具备介质刻蚀、TSV硅通孔刻蚀及MOCVD设备等能力,多个产品进入世界先进行列;长川科技:数字测试机和分选平台领先企业;精测电子:国产面板检测设备领先企业。